Offerte-opsteller

Stelt op basis van een aanvraag een concept-offerte op.

Sales & CRMGevorderdBouw & InstallatieZakelijke dienstverleningSectoroverstijgend

Ideaal voor: Bedrijven die regelmatig offertes maken die grotendeels op elkaar lijken.

Het probleem

Een offerte maken is zelden ingewikkeld, maar wel tijdrovend. Vorige offerte erbij pakken, teksten aanpassen, prijzen opzoeken, voorwaarden controleren en hopen dat je niets bent vergeten om te zetten.

Daardoor duurt het te lang. Een aanvraag van dinsdag gaat vrijdag de deur uit, en de klant heeft ondertussen ergens anders al iets liggen.

En omdat iedereen zijn eigen sjabloon hergebruikt, ziet geen twee offertes er hetzelfde uit.

Hoe de agent werkt

De agent maakt het concept, jij doet de vakinhoudelijke check en de prijsbeslissing.

01
Aanvraag lezen
De agent haalt uit de mail of het formulier wat de klant precies vraagt en wat er nog ontbreekt.
02
Regels toepassen
Hij kiest de juiste tekstblokken, posten en voorwaarden op basis van jouw prijslijst en afspraken.
03
Concept opstellen
Er komt een complete concept-offerte uit in jouw huisstijl, met de onderdelen die om jouw beslissing vragen gemarkeerd.
04
Na akkoord vastleggen
Zodra jij akkoord geeft, gaat de offerte de deur uit en wordt hij als openstaand geregistreerd in je CRM.

Koppelt aan

je mailje CRMje offerte-toolje prijslijst