Polis-vernieuwing-agent
Signaleert aflopende polissen en zet de verlenging klaar.
Ideaal voor: Kantoren met een portefeuille waar verlengingen vooral opvallen als er iets misgaat.
Verlengingen staan in het systeem, maar niemand kijkt er dagelijks naar. Ze komen pas in beeld als een klant belt of als een polis al verlopen is.
Daardoor mist de klant het gesprek over of de dekking nog past, en mist het kantoor het moment om iets te adviseren. Wat overblijft is stilzwijgende verlenging of vertrek.
Hoe de agent werkt
De agent bewaakt de portefeuille op datum en bereidt elk verlengingsgesprek voor.
- 01
Einddata bewaken
De agent scant de portefeuille op polissen die binnen de gestelde termijn aflopen en zet ze op een werklijst.
- 02
Dossier voorbereiden
Per polis verzamelt hij de huidige dekking, premie, schadehistorie en wijzigingen in de situatie van de klant.
- 03
Klant benaderen
De klant krijgt op tijd een bericht met wat er afloopt, wat er verandert en de vraag of zijn situatie nog hetzelfde is.
- 04
Verlenging klaarzetten
Reageert de klant, dan zet de agent de verlenging of wijziging klaar ter controle. Blijft het stil, dan volgt een herinnering en een taak voor de adviseur.
Koppelt aan
Waarom deze agent werkt
Geen polissen die ongemerkt aflopen of stilzwijgend doorlopen
Adviseurs beginnen het gesprek met het dossier al op orde
Klanten voelen dat er naar hun situatie wordt gekeken
Verlengingen worden gespreid in plaats van als piek aan het jaareinde
Meer agents
Bekijk de hele libraryOfferte-opvolger
Volgt je openstaande offertes automatisch op, zodat er geen deal meer blijft liggen.
Lead-verrijker
Vult inkomende leads aan met bedrijfsinfo en geeft ze een score.
Inbox-naar-CRM
Zet contacten en afspraken uit je mail automatisch in je CRM.
Zie hoe we dit voor jou bouwen
We kijken eerst naar jouw proces en jouw systemen. Pas daarna bepalen we samen of deze agent past en hoe hij eruit moet zien.